El sector asegurador está viviendo una revolución gracias a las insurtechs, empresas que combinan seguros (insurance) y tecnología (technology) para ofrecer soluciones innovadoras. Estas startups (compañías emergentes) están redefiniendo el panorama de los seguros mediante el uso de tecnologías avanzadas como inteligencia artificial, blockchain y big data, mejorando la eficiencia operativa y la experiencia del cliente.
El reciente informe Latam Insurtech Journey Julio 2024, elaborado por Digital Insurance LATAM con el patrocinio de MAPFRE, destaca en su octava edición el crecimiento significativo y el potencial de Centroamérica como un nuevo centro de innovación en el sector insurtech. El estudio analiza el desarrollo y las tendencias de este ecosistema en América Latina y revela datos notables para la región centroamericana.
Crecimiento del sector insurtech en Centroamérica
Con un total de 27 empresas operando en la región, Centroamérica ha registrado un crecimiento del 69% en el último año, destacándose como uno de los mercados de mayor expansión en este ámbito en América Latina. Este incremento es una muestra del dinamismo y la capacidad de innovación que caracteriza a la región.
Además del crecimiento interno, Centroamérica se destaca por su interés para empresas extranjeras, con un índice de atracción del 46%. Esto indica que una gran parte de las startups operando en la región son extranjeras, lo que refuerza su posición como un hub de innovación y desarrollo tecnológico.
Cabe señalar la proximidad de Centroamérica con la Asociación Insurtech México (AIM), que tiene el potencial de influir significativamente en el desarrollo y expansión del sector. Esta cercanía no solo facilita el acceso a recursos y conocimientos, sino que también abre las puertas para una expansión estratégica hacia México, uno de los mercados más grandes de la región.
Panorama en América Latina
El ecosistema insurtech en Latinoamérica muestra un crecimiento sostenido, con un total de 498 startups operativas, lo que representa un aumento del 6% en el último año. Brasil encabeza la lista con 203 empresas emergentes, seguido por México con 118 y Argentina con 83. Centroamérica es la región que ha experimentado el mayor crecimiento (69%), seguida de Ecuador (35%), Colombia (24%) y Perú (23%).
Este incremento es especialmente notable dado el contexto de una caída significativa en la financiación venture capital (capital riesgo) durante el primer semestre de 2024, que alcanzó apenas US$26 millones, marcando una disminución del 78% en comparación con el año anterior. Si se considera el periodo de julio de 2023 a junio de 2024, la cifra total de financiación se eleva a US$43 millones, el dato más bajo registrado hasta la fecha.
Según Carlos Cendra, Scouting & Investment Lead en MAPFRE Open Innovation, esta situación “habla muy bien del emprendedor latinoamericano que, pese a la baja inversión, el ecosistema siga apostando fuerte por la creación e impulso de nuevas startups para ayudar a crecer al sector, potenciando la reducción de la brecha aseguradora. América Latina es extremadamente resiliente y una región muy atractiva para los inversores, tanto locales como internacionales”.
En términos de expansión internacional, el sector ha mostrado un crecimiento del 11% en el primer semestre de 2024, con un índice de internacionalización que alcanza el 13,4%. Las insurtech multilatinas, que operan en múltiples países, representan un 13% del total, siendo Perú (42%) y Chile (30%) los impulsores principales de este fenómeno. Por otro lado, Brasil, debido a la naturaleza de su mercado interno, exporta una proporción mínima de insurtechs (<1%).
Este dinamismo se refleja también en el índice de atracción de compañías extranjeras, que ha crecido del 20,9% a principios de año al 24,2% en el último período analizado (julio de 2023 a junio de 2024). En promedio, una de cada cuatro insurtechs en un mercado determinado es de origen extranjero, destacándose Perú (63%), Ecuador (48%), Colombia (43%) y México (31%) como destinos atractivos para las inversiones y expansiones internacionales.
La tasa de mortalidad anual del sector, que indica el porcentaje de startups que cierran cada año, es del 10%. En los últimos 12 meses, 49 compañías emergentes han cerrado sus operaciones. Este fenómeno afecta principalmente a las startups locales, que constituyen el 92% de las que cierran. En contraste, las multilatinas muestran una mejor adaptación, con una tasa de mortalidad del 33%. Brasil registra la mayor tasa con un 12%, mientras que Argentina y Colombia han mejorado hasta el 4% y 7%, respectivamente.
El 53% las insurtech en Latinoamérica están especializadas en la distribución de seguros, pese a una disminución del 6% respecto a 2020. Las líneas de negocio más populares dentro de este ámbito son las de auto y hogar, dominadas por modelos como Broker y MGA (Managing General Agent), que representan un 42% del total. Por su parte, los habilitadores o enablers han experimentado un crecimiento del 6% en los últimos cuatro años, alcanzando el 47% del ecosistema insurtech. Estos modelos se destacan por ofrecer soluciones innovadoras para digitalizar la intermediación tradicional, gestionar siniestros y detectar fraudes, lo cual refleja un cambio hacia la diversificación de servicios dentro del sector.
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